1937 年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，刀哥，你刚才突然消失了，我们没人是狄劲那个老家伙的对手，加上边昌的侍卫里还有一个力霸系的青年和一个冰系的女子也很厉害，以致我们没有杀了边昌和萦公主，不过，刀哥，我亲手抓到了边昌唯一的儿子边安。山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937 年底，中共派共CD员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修 对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。 杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。 周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份 与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。 随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。 在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则不会日军如此之快能找到野人洞。常誉一行感 觉受到怀疑，离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸，杨毅明设计让其现身...... 该剧情跌宕起伏，前有敌我交锋，后有民众困难与内部矛盾，但几经磨难，影响全国的武装起义终于打响。
